Construire un tableau de bord de gestion mensuel
Définit KPI, formules, seuils, maquette de synthèse et règles d'alerte d'un tableau de bord mensuel adapté aux sources disponibles.
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Objectif
Construit la structure d'un tableau de bord de gestion mensuel en sélectionnant 8 à 15 indicateurs strictement définis (formule, source de données, fréquence, seuils cible et alerte, responsable), en maquetant la page de synthèse et en posant les règles d'alerte vert/orange/rouge, à partir des objectifs de pilotage et des sources disponibles déclarées. À déclencher pour mettre en place ou refondre un reporting de gestion, doter une BU ou une direction d'un suivi mensuel, ou standardiser les KPI d'une équipe finance.
Entrées acceptées
Ce que vous obtenez
Limites et supervision humaine
Ce skill produit un document qui doit être relu et validé par un humain avant tout usage opérationnel. La supervision humaine fait partie du mode d'emploi.
Niveau de risque déclaré : modéré.
Le skill n'exécute que la tâche décrite dans son SKILL.md ;
elle n'invente ni fait, ni chiffre, ni citation et signale les
champs qu'elle ne peut pas renseigner.
Sources officielles
- Plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03 modifié) — Autorité des normes comptables, 2014 (modifié)
Ces référentiels encadrent le contenu du skill. Ils font foi en cas d'évolution réglementaire.
Aperçu du SKILL.md
Premières lignes du fichier embarqué dans l'archive — le contrat d'exécution du skill.
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name: construire-tableau-bord-gestion
description: Construit la structure d'un tableau de bord de gestion mensuel en sélectionnant 8 à 15 indicateurs strictement définis (formule, source de données, fréquence, seuils cible et alerte, responsable), en maquetant la page de synthèse et en posant les règles d'alerte vert/orange/rouge, à partir des objectifs de pilotage et des sources disponibles déclarées. À déclencher pour mettre en place ou refondre un reporting de gestion, doter une BU ou une direction d'un suivi mensuel, ou standardiser les KPI d'une équipe finance.
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# Construire un tableau de bord de gestion mensuel
## Mission
Définir le contenu et la maquette d'un tableau de bord de gestion mensuel
adapté au pilotage déclaré, avec des indicateurs calculables sur les sources
disponibles.
## Résultat attendu
1. **Catalogue des KPI retenus** (selon `templates/tableau-bord.md` et
`references/kpi-definitions.md`) : nom, définition métier, formule, source,
fréquence, seuils cible et alerte, responsable ;
2. **Maquette de la page de synthèse** : blocs (résultat, activité,
trésorerie/BFR selon périmètre, alertes) et hiérarchie de lecture ;
3. **Règles d'alerte** : seuils vert / orange / rouge par KPI et comportement
attendu en cas d'alerte.
Précision attendue : chaque KPI est calculable avec les sources déclarées ;
aucun KPI sans formule explicite ni source ; les cibles viennent de
l'utilisateur ou sont marquées « à définir ».
## Situations d'usage
- « Monte un tableau de bord mensuel pour la BU Ouest. »
- « Refonds notre reporting : trop d'indicateurs, aucune alerte. »
- « Quels KPI suivre pour piloter la marge et le BFR ? »
- Situations : arrivée d'un nouveau dirigeant ou DAF, création d'une BU,
standardisation du reporting après acquisition, préparation d'un comité de
direction mensuel.
## Ce que le skill ne fait pas
- Implémentation dans un outil BI (Power BI, Tableau, module ERP).
- Calcul effectif des valeurs : le skill définit les KPI ; elle ne produit les
chiffres que si les données sont fournies, et alors à titre illustratif.
- Définition de la stratégie ou fixation des objectifs chiffrés : les cibles
relèvent de la direction.
- Reporting réglementé (liasse fiscale, reporting CSRD déclaratif).Installation
- Téléchargez le fichier et, si vous le souhaitez, vérifiez qu'il est authentique
(
shasum -a 256 construire-tableau-bord-gestion.zip). - Décompressez-le : vous obtenez un dossier contenant
SKILL.mdet ses ressources. - Importez le dossier dans claude.ai, Claude Code ou via l'API.